国金策略张弛团队发布研报指出，本轮阛阓行情或为“反弹”并非“回转”，捏续期约为1个季度，即好意思国“硬着陆”证据后缓缓摒弃。对应至作风层面，无毛嫩萝莉小鸟酱降息等系列政策旨在带动住户金钱欠债表改善、促使信用预期回升，这将延长为两个要害投资观点：（1）信用回升拉动住户破钞预期回暖；（2）与此同期，也将会拉动阛阓“用钱意愿”，指引阛阓预期篡改喜爱夜蒲，交流5000亿元互换及3000亿元回购，阛阓增量资金上升将会重心利好成长观点！而饱读动加杠杆亦例必将推升阛阓的飞腾斜率，加速估值成立结束。守护重心推选具备：中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>破钞”，尤其成长亦将受益于回购预案限制占比最高。10月行业建立：提出：（一）底仓建立：黄金+翻新药；（二）反攻首选成长：1、TMT，尤其电子、贪图机；2、国防军工；3、医药生物等。（三）反攻次选破钞：1、白酒；2、社服；3、医好意思；4、轻工。

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