(原标题：科技股午后反攻，科技ETF(515000)放量走热潮1%，锐捷集聚、金山办公涨逾5%！机构冷落Q4小心成长主题)

当天午后，科技股吹响反攻军号，AI办法股和破钞电子联袂共进，市集激情回暖明显。中证科技龙头指数水下拉升涨逾1%，成份股大面积飘红。截止收盘，锐捷集聚涨超6%，金山办公涨逾5%，中际旭创、中科晨曦、津润科技、用友集聚、视源股份等多股涨超3%。

热点ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)昨六合探阶段新低后，当天午后放量走高，场内价钱收涨1.05%还原5日均线，反攻明显。全天成交额超4300万元，环比小幅放量。

1、AI动手市集超预期，CPO办法股午后狂飙

当天午后，CPO办法股反弹狂飙，龙头股中际旭创盘中一度涨逾6%。音问面上，第25届中国海外光电展览会(CIOE 中国光博会)将于9月11日—13日在深圳海外会展中心开幕。在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块关连居品。

广发证券示意，无毛嫩萝莉小鸟酱在1.6T产业链方面，当今已逐步老到，尤其是单通谈200GEML以及DSP本事已基本达到量产情景。意味着在未来，在数据中心等场景中，这些高效果的模块居品将可能被大限制继承。同期，跟着本事的跳跃和步调的老到，硅光模块的出货比例瞻望将得到晋升，硅光模块的渗入率在1.6T期间比较400G及800G期间将显赫晋升。

星河证券指出，光模块重心企业2024半年度事迹解释总体超预期。2024Q2，北好意思四大云厂商AI关连老本开支同比增长显赫，云厂商对估量打算智商和带宽需求增长，激动光模块高端居品送代升级。据预测，2024年各人AI动手的光模块市集瞻望同比增长45%。具备上风地位的龙头企业有望获取更高的利润率讲述，带来事迹的不绝旯旮改善。

2、居品迎密集发布期，破钞电子景气度回升

近期，破钞电子居品迎来密集发布期。苹果当天凌晨发布iPhone 16、新款智高东谈主表及耳机；在当天的华为见超卓品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，各人首款三折叠手机华为MateXT发布，华为商城显露，该手机预约东谈主数已超300万东谈主。

华福证券示意，短中长身分共振，把捏果链为中枢的关连机遇。短期破钞电子回暖，中期换机潮+AI负载晋升关连零部件价值量，始终AI有望带来ASP赓续大幅晋升+换机周期镌汰，同期AI赋能破钞电子形式革命。咱们觉得破钞电子高成长周期行将开启，估值体系有望重回高成长估值，中枢看好果链和终局革命受益主义。

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3、机构冷落小心成长主题，科技龙头性价比较高

华福证券指出，从2024年四季度投资策略上看，市集存在阶段性反弹的机会，冷落围绕成长类主题伸开，如电子、通讯等板块。好意思联储降息掀开我国货币战略空间，流动性旯旮宽松，为成长主题演绎提供细腻宏不雅环境。潜在的催化事件可小心：破钞电子居品发布旺季、“新质分娩力”战略相沿、好意思国大选、AI本事改进或热点愚弄偶发等。

其次，从估值角度看，本年以来成长作风证实较弱，科技龙头板块举座证实为低位颠簸。截止9月10日，中证科技龙头指数最新动态PE为28.05倍，处近五年4.71%分位点，估值回落明显，下半年景长板块崛起空间或较大，科技龙头成立性价比或较高。

数据、图片开首：沪深来去所、Wind等。

本文源自：金融界

作家：AI言心